La plateforme › Rapports et partenaires
Produire les rapports d’un programme
Les rapports partent de ce qui a été enregistré dans la plateforme. Vous les corrigez, puis vous ouvrez à vos partenaires ce que vous avez choisi. Les captures montrent la plateforme avec des données fictives.
Choisir un modèle
Un modèle dit ce qu’il lit (candidatures, sélection, parcours, financement…) et comment il se compose, en sections et en graphiques.
Le catalogue propose par exemple un bilan de programme et un rapport financier au bailleur. Vous pouvez écrire les vôtres, ou déposer un rapport existant pour en obtenir le modèle équivalent.
Écrire le document
Le rapport se rédige à partir des données du programme, sur la période choisie, et ses chiffres sont arrêtés à une date qu’il affiche.
Il se lit avec son sommaire, ses indicateurs, ses sections et ses graphiques.
Corriger avec un assistant
Vous reprenez le texte directement, ou vous demandez à l’assistant des modifications sur une section. Il propose des gestes que vous cochez avant qu’ils n’entrent dans le document.
Il ne travaille qu’avec le document et les mesures calculées pour lui : il n’a aucun chiffre à inventer.
Ouvrir à vos partenaires
Un partenaire ou un bailleur a son espace, en lecture seule. La gestion du programme choisit ce qu’il lit : avancement, parcours, dossiers, financement ou remboursement.
Selon ce choix, il peut aussi exporter le dossier d’un projet.
Les exports
Tout ne passe pas par un rapport.
- Les candidatures et les projets s’exportent en Excel ou en CSV.
- Les pièces des candidatures s’exportent dans un ZIP.
- Les bulletins d’un vote public s’exportent en CSV.
Qui fait quoi
- Le gestionnaire
- Écrit les rapports et règle ce que lit chaque partenaire.
- Le financier
- Écrit les rapports financiers.
- Le partenaire
- Lit ce qui lui est ouvert, sans rien écrire.
Questions fréquentes
Les chiffres d’un rapport changent-ils après sa rédaction ?
Non. Le document affiche la date à laquelle ses chiffres ont été arrêtés.
Un partenaire peut-il modifier quelque chose ?
Non. Son rôle est en lecture seule, sur un programme et sur les objets ouverts par la gestion.